Forum Internazionale della Consulenza Finanziaria

"Il Personal Financial Planning come strumento di welfare." Milano, 18-19 novembre 2009 presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Aula Pio XI - Largo Gemelli, 1

In un momento di acuta crisi economica come l'attuale, il ruolo della consulenza finanziaria assume un rilievo particolarmente delicato. È dunque giustificata l'attenzione che questo ambito di attività riscuote a tutti i livelli, proprio perché si tratta di uno strumento che interessa di fatto tutti i settori industriali. Sempre più viva è quindi l'esigenza di riconoscere il ruolo sociale del "personal financial planning".

La pubblicazione, nel maggio 2008, della norma UNI ISO 22222 ("Pianificazione finanziaria, economica e patrimoniale personale - Requisiti per i pianificatori finanziario-economico-patrimoniali personali") si inserisce pienamente in questa tendenza, ponendo le basi di una positiva evoluzione del mercato, tanto per i professionisti quanto per i consumatori.

Per aprire uno spazio di riflessione e di confronto sul ruolo e sui requisiti di qualità della consulenza finanziaria, l'UNI insieme all'Università Cattolica, Milano Finanza e Progetica organizzano - in collaborazione con Corriere Economia e GFK Eurisko - quattro convegni che, da diversi punti di vista, tracceranno un quadro dello "stato dell'arte" e degli scenari futuri del personal financial planning. Il Forum Internazionale della Consulenza Finanziaria è dunque dedicato al "Personal Financial Planning come strumento di welfare"

Gli incontri, che seguiranno l'Implementation Committee internazionale sulla norma ISO 22222 in calendario martedì 17 novembre, si terranno a Milano mercoledì 18 e giovedì 19 e vedranno la partecipazione di qualificati esponenti nazionali e internazionali.

Il primo convegno, che si svolgerà nella mattinata del 18 novembre, ha per titolo "Personal financial planning: rassegna internazionale" e - come recita il sottotitolo "La crisi, la consulenza, i rimedi ed i fattori critici di successo" - intende mettere a fuoco il rapporto tra la crisi finanziaria globale e la consulenza, sottolineando come quest'ultima possa rappresentarne - con determinati requisiti di qualità - uno strumento efficace di contrasto.

L'incontro si aprirà, tra l'altro, con un intervento di Piero Torretta, Presidente UNI, e poi proseguirà con relatori d'eccezione tra i quali va ricordato un rappresentante ISO, chiamato a evidenziare l'importanza del concetto di qualità per la definizione di un modello di consulenza finanziaria internazionalmente riconosciuto, come quello dato dalla norma UNI ISO 22222.

Nel pomeriggio, al convegno intitolato "Personal financial planning made in Ityaly. Le norme di qualità nazionali", interverrà Ruggero Lensi, Direttore Tecnico UNI.

In allegato la locandina e il modulo di partecipazione.