Gestire i propri risparmi e risorse economico-finanziarie richiede capacità di analisi e valutazioni che necessitano della consulenza di professionisti di settore. Studi e ricerche evidenziano che, generalmente, il modo meno vantaggioso di affrontare il tema è quella del "fai da te": è necessario utilizzare competenze professionali che possano permettere un’organizzazione efficace delle risorse, coerente con gli obiettivi personali.
Per fornire al mercato un elemento di riferimento, l'UNI ha quindi pubblicato nelle scorse settimane la norma UNI ISO 22222:2008 "Pianificazione finanziaria, economica e patrimoniale personale (personal financial planning) - Requisiti per i pianificatori finanziario-economico-patrimoniali personali (personal financial planner)".
In sintesi, la norma specifica la metodologia della pianificazione nonché i comportamenti etici, le competenze, l’esperienza professionale richieste agli operatori e descrive i vari metodi di valutazione della bontà del servizio reso.

Considerata l’importanza del tema, l’innovatività dell’argomento e il fatto che - al di là delle specifiche attività professionali - può interessare indistinatamente tutti i cittadini/consumatori, l'UNI ha deciso di organizzare una "presentazione in anteprima" gratuita.

Anteprima UNI ISO 22222:2008
Pianificazione finanziaria, economica e patrimoniale personale

L'appuntamento è per lunedì 14 luglio 2008, alle ore 14.30, presso la sede UNI di via Sannio 2 - Milano.

L'incontro vedrà la partecipazione di Alessandro Santoro, Direttore Generale UNI, Roberto Ravaglia, Funzionario Tecnico UNI, Giovanbattista Marini, Presidente della "Commissione Servizi" UNI, Gaetano Megale, Relatore del progetto di norma UNI ISO 22222.
Per esigenze organizzative è necessario comunicare la propria partecipazione all'incontro compilando l'apposito modulo di registrazione on-line, entro mercoledì 9 luglio p.v.

L’incontro è destinato principalmente a consumatori, operatori (assicuratori, promotori finanziari, mediatori creditizi...), intermediari (le funzioni marketing e compliance, le direzioni commerciali, le direzioni generali di banche, società assicuratrici, SIM, società di mediazione creditizia...), autorità di controllo (Consob, Covip. Isvap...). Alla presentazione della norma seguirà un dibattito che darà l’opportunità di approfondire specifici aspetti avvalendosi dell’esperienza di chi ha partecipato ai lavori di normazione.

Per informazioni:
UNI - Ufficio Soci
Via Sannio 2 - 20137 Milano
Tel. 02 70024432
Fax 02 70024474
Email: soci@uni.com